【50代・60代の方へ】お金に少しでも不安があるなら早めに相談!相談のコツは2人以上の話をきくこと【PR】

みなさまの老後資金の準備は十分ですか?お金に対して漠然と不安はありませんか?
少しでも不安を感じた方は、まず保険募集人やFPといったお金の専門家に相談しましょう。そして、できれば2人以上に相談することがおすすめです。

なぜ2人以上に相談する必要があるの?
みなさまにとって大切な資産・財産を1人の専門家の提案が正しいのか間違っているのかご自身だけで判断することは難しいと思われます。そこで医療でも使われるセカンドオピニオンと同じように、別の専門家に相談することができれば、自分の判断材料が増え、良い提案を選択しやすくなります。

これから相談を検討する方はもちろんのこと、すでにお金に関する相談ができる方がいる方も複数人に相談することを検討しましょう。

あなたの家計は大丈夫?たった3つの手順で専門家に相談!

お金の専門家への相談の必要性がわかっても、こんな不安はありませんか?

そこでおすすめなのが「お金の健康診断」。

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お金の健康診断は無料、匿名で家計診断とお金の専門家に相談できるサービスです。

国内最大200社600名以上のFP(ファイナンシャルプランナー)やIFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)、保険募集人が登録しており、資産運用、保険、住宅ローン、相続などあらゆるお金の悩みに対応可能です。

こんな使い方がおすすめです!



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お金の専門家への相談はたった3ステップ!全てご自宅で完結します!

STEP. 1 家計診断
診断画面でいくつかの質問に答えていただき、家計状態とお金タイプを診断します(診断結果画面)。

STEP. 2 お悩み入力
お悩み入力では、あなたが今お金で悩んでいることをお書きください。漠然としたお悩みでもOKです!
※名前・住所で記入不要、匿名で利用できます。
悩み記入例)老後の資金に不安があります。 / 相続税の対策ってどうしたら良いですか?

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STEP. 3 専門家と相談開始
診断結果とお悩み内容をもとにあなたに合った専門家からアドバイスが届きます。
アドバイスに返信をすると相談が開始します。チャット形式で手軽に相談可能です。
チャットに不安な方は、面談の申し込みも可能です!※チャット相談は途中退室もOKです。

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ご利用者さまの声

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